Comment les entreprises françaises investissent dans les talents, la technologie et la digitalisation 2.0

En France, le marketing vidéo, le développement logiciel et le growth marketing enregistrent une croissance soutenue.

Les augmentations significatives des budgets, notamment dans le développement logiciel, traduisent un virage vers des projets complexes et à forte valeur ajoutée. Parallèlement, l’innovation et le growth marketing témoignent d’une évolution vers des solutions technologiques conçues pour stimuler la croissance des entreprises.

Classement	Expertise	Croissance YOY	Changement de budget	Changement de classement
1	Création de site web	59,36%	-24,94%	=
2	Marketing	127,31%	18,25%	↑ 7
3	Branding & Positioning	42,34%	-46,55%	=
4	Production Vidéo	105,04%	-53,44%	↑ 8
5	Événementiel	25,44%	-56,14%	↑ 2
6	Application Web	40,02%	-2,89%	↑ 4
7	Design Graphic	13,73%	-20,41%	↓ 1
8	Stratégie Digitale	-20,84%	5,85%	↓ 6
9	Publicité en ligne	31,07%	-8,05%	↑ 2
10	Publicité	-1,57%	-5,96%	↓ 6
11	Mobile App	2,61%	-36,16%	↓ 3
12	Social Media	-11,56%	-56,33%	↓ 7
13	E-commerce	37,84%	-27,15%	=
14	SEO	67,59%	-29,21%	↑ 2
15	Relations Publiques (RP)	18,08%	-34,53%	↓ 1
16	Marketing d’Influence	69,18%	12,16%	↑ 2
17	Email Marketing	-14,10%	138,58%	↓ 2
18	Stratégie de Contenu	9,31%	-61,35%	↑ 1
19	3D	-42,58%	-82,69%	↓ 2
20	Innovation	269,40%	50,68%	↑ 8
21	Ergonomie (UX/UI)	17,75%	-62,01%	=
22	Motion Design	46,16%	-64,28%	=
23	Growth Marketing	183,57%	104,17%	↑ 3
24	Développement Logiciel	143,50%	923,79%	↑ 1
25	Media Planning	-27,53%	6,99%	↓ 5
26	Copywriting	27,23%	-35,00%	↓ 3
27	Identité Visuelle	132,16%	-43,95%	↑ 3
28	Intelligence Artificielle	207,21%	113,60%	↑ 6

Expertises en croissance

Le développement logiciel boosté par le low-code et no-code

En 2024, le financement des plateformes no-code a bondi de 197,53% par rapport à 2023. Le marché global des plateformes de développement no-code, estimé à 16 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 68 milliards de dollars d’ici 2028.

Ces technologies redéfinissent le secteur. Selon Consultancy.eu, 90% des entreprises françaises intègrent déjà le low-code dans leurs processus.

Le marketing vidéo explose grâce à l’IA et des outils accessibles

Le temps moyen passé à regarder des vidéos en ligne atteindra 100 minutes par jour par personne, soit une augmentation de 19% par rapport à 2021. En France, les dépenses publicitaires pour la vidéo digitale ont progressé de 11% en 2023.

Cette hausse des projets vidéo a été favorisée par des techniques de production plus accessibles, notamment grâce à l’essor de l’IA et à des outils intuitifs comme Veed et Canva, qui permettent de créer des vidéos de qualité à moindre coût. Cela a conduit à une augmentation des projets malgré des budgets globaux en baisse.

Dans un contexte économique incertain, les entreprises examinent de près leurs dépenses marketing pour optimiser leur retour sur investissement, en privilégiant des canaux digitaux plus économiques au détriment des médias traditionnels.

Le growth marketing, clé stratégique pour une croissance durable

En 2025, la croissance reste une priorité stratégique pour les marques, face à une incertitude économique persistante et à des consommateurs dont les besoins et les budgets évoluent.

Tendances par secteur : de 2023 à 2024

Classement	Secteur	Croissance YOY de la demande	Changement de classement
1	E-commerce	7,74%	=
2	Artisanat	7,34%	↑ 2
3	Marketing & Publicité	-12,89%	↓ 1
4	Cosmétique	-9,33%	↓ 1
5	Comptabilité	41,57%	↑ 3
6	Sports	2,28%	=
7	Fashion	-6,36%	↓ 2
8	Automobile	23,17%	↑ 1
9	Logiciels et services informatiques	8,60%	↓ 2
10	Éducation	22,30%	↑ 1
11	Agroalimentaire	22,73%	↑ 2
12	Banque & Finance	40,37%	↑ 6
13	Internet	-7,93%	↓ 3
14	Divertissement	12,40%	=
15	Musique	5,47%	=
16	Immobilier	-5,88%	↓ 4
17	Voyage	24,75%	↑ 3
18	Média	23,76%	↑ 3
19	Architecture	34,78%	↑ 3
20	Construction	5,98%	↓ 3
21	Hôpitaux et soins de santé	-3,28%	↓ 5
22	Restaurants	-11,43%	↓ 3
23	Retail	24,00%	=
24	Boissons	58,62%	↑ 1
25	Produits de luxe et bijoux	13,51%	↓ 1

Le secteur santé réduit l’externalisation face aux contraintes budgétaires

Face à une augmentation des dépenses, notamment pour les arrêts maladie et les soins ambulatoires, le gouvernement français a lancé des initiatives visant à maîtriser les coûts et à améliorer l’efficacité.

Ces mesures encouragent les établissements à optimiser leurs ressources internes, réduisant ainsi leur dépendance aux prestataires externes.

Le luxe s’adapte avec innovation et externalisation accrue

À l’inverse, l’industrie du luxe a vu son volume de projets externalisés augmenter de 13,51%.

Cette croissance traduit les efforts du secteur pour s’adapter à l’évolution des préférences des consommateurs et aux dynamiques du marché.

L’augmentation de l’externalisation dans ce secteur peut être liée à une recherche accrue d’expertise spécialisée pour innover et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment dans les domaines de la digitalisation et des pratiques durables.

Compétences en plein essor

Les PME stimulent une adoption massive de l’IA

En 2025, les petites et moyennes entreprises (PME) représenteront près de 75% des demandes de services IA, émanant principalement d’entreprises de moins de 50 employés.

Cherchant à optimiser et automatiser leurs processus tout en restant compétitives, ces entreprises manquent souvent d’expertise interne en IA. Elles se tournent donc vers Sortlist pour trouver des solutions externalisées adaptées à leurs besoins.

Le service client reste une priorité pour les PME

10% des projets IA concernent le service client, et 75% de ces demandes proviennent de PME de moins de 50 employés.

Si les chatbots restent populaires, 25% des projets IA dans ce domaine visent désormais le support téléphonique, allant des éditeurs de logiciels qui recherchent des systèmes IA disponibles 24/7 aux entreprises logistiques voulant automatiser leurs opérations de dispatch.

Automatisation + personnalisation = la formule gagnante pour les entreprises

25% des projets IA des PME se concentrent sur la personnalisation à grande échelle, offrant des expériences sur mesure à chaque utilisateur.

Ces solutions automatisent des tâches en utilisant des données, avec des cas d’usage tels que :

• Plans d’entraînement personnalisés (41%).

• Interfaces utilisateur adaptées (19%).

• Contenus et messages sur mesure (38%), comme un avatar IA basé sur le PDG de l’entreprise pour générer des recommandations précises de voyage.

Pourquoi la personnalisation est en plein essor ?

Avec des technologies comme ChatGPT habituant les utilisateurs à des réponses précises et individualisées, les expériences entièrement personnalisées deviendront la norme.

Les PME, plus agiles, exploitent cette tendance pour se démarquer dans des marchés saturés : portails immobiliers avec recommandations ciblées, plateformes de gestion de patrimoine personnalisées, ou encore parcours éducatifs adaptés aux besoins individuels.

Analyse des données et prédiction : des usages variés pour des entreprises diverses

Parmi les cas d’usage courants :

• Prévoir les fraudes en e-commerce.

• Intégrer des outils de recherche NLP aux bases de données SQL.

• Anticiper les ventes et la demande via des prévisions IA.

• Identifier de nouveaux marchés grâce à des données démographiques.

• Optimiser la chaîne logistique et la gestion des stocks via des ERP enrichis par l’IA.

Faire plus avec moins : une nécessité pour les entreprises

Les entreprises recherchant des partenaires IA sur Sortlist privilégient des solutions scalables, efficaces et rentables pour limiter l’augmentation des effectifs.

Cette tendance, amorcée en 2022, reflète un environnement d’investissement prudent et l’impact de l’inflation. Malgré une baisse de 25% des demandes centrées sur le ROI depuis 2023, elles restent 370% plus nombreuses qu’en 2021, témoignant de leur importance persistante.

Cela dit, les entreprises continuent de se concentrer sur la rentabilité lorsqu’elles recherchent une agence ou un cabinet de conseil, le marketing étant la tâche la plus soumise à la pression de la preuve du retour sur investissement.

Marketing Direct ROI

Digitalisation 2.0 : une révolution en marche

La digitalisation évolue : d’un simple site web, les entreprises passent à des expériences personnalisées via des applications web.

La demande pour des développeurs d’applications web sur Sortlist a doublé depuis 2019 par rapport à celle pour des sites web classiques. Cela reflète les attentes croissantes des consommateurs pour des expériences sur mesure, motivées par les données, et rejoint les moteurs d’adoption de l’IA chez les PME.

Parmi les projets récents :

• Une entreprise immobilière souhaitant rendre le processus de planification plus transparent via une application qui évalue les permis de construire en fonction de l’emplacement et du type de bâtiment.

• Une société de conseil RSE développant une application pour diagnostiquer et quantifier les problématiques RSE des organisations.

Quelle ville propose les compétences dont vous avez besoin ?

Pour répondre à cette question, nous avons analysé 70 000 prestataires sur Sortlist, en calculant un score d’expertise basé sur le nombre de prestataires validés par habitant et leurs spécialisations, pondéré en fonction de la taille des villes. À noter : ce score reflète la spécialisation des agences, pas leur nombre total. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Sortlist.

Si Paris reste le centre névralgique de l’activité économique en France avec une offre variée de prestataires, c’est Bordeaux et Lyon, notamment dans les services digitaux, qui se démarquent véritablement.

Ces villes, bien que plus petites, affichent un nombre disproportionné d’agences SEO, illustrant la réputation d’excellence de la France dans ce domaine. Le marché français des logiciels de marketing digital, estimé à 1,25 milliard de dollars en 2021, devrait croître de 20% entre 2022 et 2030.

Vous cherchez des services publicitaires ?

Strasbourg pourrait vous surprendre par sa forte concentration d’agences publicitaires.

De son côté, Nantes s’illustre avec un nombre remarquable d’agences de conception web, renforçant son positionnement dans le domaine du design digital.

La France, un acteur clé de la publicité en Europe

Selon un classement des campagnes et entreprises les plus primées pour leur efficacité, la France était le deuxième marché publicitaire le plus performant d’Europe en 2023.

Cela s’explique en partie par le fait que la France abrite deux des plus grands groupes publicitaires mondiaux en termes de chiffre d’affaires : Publicis et Havas.

Les tendances évolutives dans la gestion de la charge de travail des entreprises deviennent de plus en plus claires : un nombre croissant d’entreprises se tourne vers des partenaires externes pour stimuler leur croissance et minimiser les risques à long terme.

Pour illustrer cette évolution, nous avons comparé le nombre de projets externalisés postés sur Sortlist et les offres d’emploi publiées sur Indeed entre 2020 et 2025 (en prenant 2020 comme année de référence pour les deux).

Sans surprise, ces deux tendances s’opposent souvent. L’internalisation a progressé jusqu’en 2021, alors que la confiance des consommateurs revenait après la pandémie, atteignant un pic en 2022. Depuis, elle a décliné face à un environnement économique plus complexe.

L’équilibre entre internalisation et externalisation

• Entre 2021 et 2022, période marquée par une plus grande confiance, l’internalisation prédominait.

• À l’inverse, en 2020 et surtout dans la deuxième moitié de 2022, 2023 et 2024, les entreprises ont davantage externalisé leurs projets pour continuer à croître dans un environnement incertain.

Cette tendance s’aligne avec les prévisions mondiales de dépenses en externalisation pour 2025, estimées à 1 140 milliards de dollars.

C’est là qu’intervient Sortlist : dans ce contexte fragmenté, l’externalisation permet aux entreprises d’optimiser leurs ressources, de réduire les risques et de trouver les talents nécessaires pour leurs projets grâce à des prestataires experts.

Comparaison des coûts : l’externalisation jusqu’à 5 fois moins chère par projet

L’externalisation des services marketing est-elle moins chère que l’embauche de talents en interne ?

Pour répondre, nous avons analysé les principaux services de 2024, en prenant en compte les salaires bruts ainsi que les coûts additionnels (charges sociales, taxes) pour calculer le coût réel des employés internes.

Résultat : quel que soit le domaine d’expertise, externaliser un projet coûte significativement moins cher que d’embaucher un salarié en interne à l’année.

Par exemple :

• Développeur d’application mobile :
  • Externalisé : 23 000€
  • Salaire interne : 120 889€ (5,3 fois plus cher).

• Brand Manager :
  • Externalisé : 8 500€
  • Salaire interne : 90 697€

Ces chiffres donnent une idée des coûts pour un projet spécifique. Si un employé interne peut avoir un impact à long terme, l’externalisation permet de couvrir des besoins ponctuels sans investir dans des salaires annuels, rendant cette option plus économique pour des besoins occasionnels.

L’externalisation est devenue une stratégie clé pour les entreprises, avec un marché qui devrait atteindre 807,91 milliards de dollars en 2025. Au-delà des économies de coûts, les entreprises recherchent de la flexibilité et de l’expertise pour rester compétitives :

• 59% privilégient la performance.

• Près de la moitié valorisent l’adaptabilité.

C’est là que Sortlist fait la différence. En connectant les entreprises aux prestataires idéaux, Sortlist vous aide à optimiser vos ressources, à minimiser les risques et à maximiser vos résultats.

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Les chiffres relatifs à la demande et aux prix de ce rapport proviennent des données recueillies sur la plateforme Sortlist, à la fois du côté des agences et des projets.

De plus, les données concernant les salaires professionnels et le nombre de postes vacants ont été collectées à partir des guides salariaux d’Indeed, puis comparées à nos données sur les coûts d’externalisation des projets.